¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre con tu presupuesto después de que lo creas? ¿En qué estado se encuentra? ¿Cómo puedes hacer un seguimiento de su evolución y asegurarte de que se cumple?
En este artículo, te guiaremos a través de los diferentes estados de un presupuesto, desde su elaboración hasta su ejecución y cierre. Además, te proporcionaremos consejos prácticos para una correcta gestión presupuestaria.
Los diferentes estados de un presupuesto
Un presupuesto no es un documento estático, sino que pasa por diferentes etapas a lo largo de su vida útil. A continuación, te explicamos en detalle cada uno de estos estados y los iconos asignados a cada uno de ellos:
Borrador
En este estado, se definen los objetivos del presupuesto, se estiman los ingresos y gastos, y se asigna un importe a cada partida. Es importante ser realista en las estimaciones y tener en cuenta todos los posibles gastos. Es importante saber que en este estado es cuando aún no hemos enviado el presupuesto al cliente, ya sea porque aun no lo tengamos terminado o porque tengamos que revisarlo antes de enviar.
Pendiente
Cuando el presupuesto está en este estado, sabemos que ha sido enviado al cliente pero estamos a espera de que este nos de una contestación.
Aceptado
En este estado, el cliente nos ha aprobado el presupuesto por lo que ya se puede comenzar a ejecutar, es decir, se gastan los recursos que se han asignado a cada partida. Es importante realizar un seguimiento de los gastos y compararlos con lo que se había previsto en el presupuesto.
Finalizado
Cuando el presupuesto pasa a este estado, podemos saber que ya ha sido realizado y finalizado, podemos realizar su facturación.
Facturado
El presupuesto se cierra al final del período para el que fue elaborado. En este estado, se comparan los ingresos y gastos reales con los que se habían previsto en el presupuesto. Es importante analizar las desviaciones y tomar medidas para corregirlas en el futuro. Ya tenemos generada la factura para poder enviar al cliente.
Rechazado
Si el estado del presupuesto está como rechazado, quiere decir que enviamos el borrador al cliente y este nos lo rechazó, no está de acuerdo con realizar los trabajos o actividad.
Consejos para una correcta gestión presupuestaria
- Planifica tus objetivos: Antes de elaborar el presupuesto, define qué quieres lograr con él. ¿Quieres ahorrar dinero? ¿Quieres pagar una deuda? ¿Quieres invertir en un proyecto?
- Sé realista: Es importante ser realista en las estimaciones de ingresos y gastos. No infles los ingresos ni subestimes los gastos.
- Haz un seguimiento regular: Es importante realizar un seguimiento regular del presupuesto para asegurarte de que se está cumpliendo.
- Sé flexible: Es posible que sea necesario realizar modificaciones en el presupuesto durante su ejecución. No tengas miedo de hacerlo si es necesario.
- Utiliza herramientas de gestión presupuestaria: Existen muchas herramientas que te pueden ayudar a gestionar tu presupuesto de forma eficaz.
Conclusión
Los estados de un presupuesto son una parte fundamental de la gestión financiera. Al comprender los diferentes estados y cómo gestionarlos correctamente, puedes asegurarte de alcanzar tus objetivos financieros.
Recuerda: un presupuesto es una herramienta que te puede ayudar a controlar tus finanzas y alcanzar tus objetivos. No lo ignores, úsalo de forma eficaz y verás cómo mejora tu situación financiera.
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